过去十年，家对机器的表达方式是“你按我”；接下来十年，是“我知道你在”。这场变化里最关键的那颗器件，不是摄像头，不是传感器阵列，而是一枚硬币大小、批量价四十元上下的毫米波雷达。它没有镜头，不进画面，却能看见呼吸。
2026 年，三股力量同时推着它往前走——无线电规则重写、适老化从民生议题变成产业议题、家电巨头把它装进了量产空调。家用毫米波雷达往前看，它是全屋智能里最不起眼的一个配件，藏在吊顶、面板、空调出风口后面，用户根本不知道它存在；往后看，它正在成为政策文件里被点名的产品、家电新品发布会上被反复强调的卖点、以及一级市场重新定价的赛道。
2026 年，这个行业的三个变量同时发生了变化：一是国内无线电管理的规则重写（工信部《雷达无线电管理规定（试行）》自 2026 年 1 月 1 日施行），把“哪个频段合法”从模糊地带变成了硬约束；二是适老化从民生议题升级为产业议题，毫米波雷达跌倒监测仪被工信部列入“应用效果较好的智慧适老产品”；三是家电巨头把雷达做进了量产机型，空调开始“风避人吹”，这件事第一次让普通消费者感知到了“空间感知”的存在。
一、它卖的不是传感器，是“存在”这个判断
要理解这个行业，先要理解它在替代什么。过去二十年，家庭里判断“有没有人”的主流器件是 PIR——热释电红外传感器。它的原理简单到粗暴：人体有 37 度左右的体温，会辐射红外线，红外线打到敏感元件上产生电信号，就判定“有人”。问题是，PIR 只在人动的时候才有效。
人一旦坐下、躺下、静止不动，红外辐射的变化趋近于零，PIR 就“看不见”了。这就是无数家庭都经历过的尴尬：坐在沙发上看书，灯突然灭了；在卫生间待久一点，灯灭了还得挥手。
毫米波雷达解决的就是这件事。它发射毫米波段的电磁波，接收人体反射回来的信号，通过多普勒频移和相位变化判断目标的存在、距离、速度，甚至呼吸引起的胸腔微动——呼吸时胸廓起伏只有几毫米到十几毫米，这个位移足以让反射信号的相位发生可测量的变化。
所以毫米波雷达在中国家庭里的第一价值，不是“更准”，而是“静态也能看见”。这个差别听起来很小，但它改变的是整个场景逻辑：从“人动灯亮”变成“人在灯就亮着”，从“检测移动”变成“维持状态”。这个代差带来的直接后果是：它是一个替代市场，而不是一个全新的增量市场。
中国家庭里已经装了以亿计的 PIR 传感器——灯具、开关面板、摄像头、门铃、小夜灯，几乎每一个都带一颗 PIR。这些器件的单价已经低到 8.7 元一颗。毫米波雷达要抢的，就是这几十亿颗存量里的高端部分。
二、市场现状：51 亿到 60 亿，一个小而快的市场
按博研咨询《2026 年中国人体存在感应器行业报告》的口径，2025 年中国人体存在感应器市场规模 51.2 亿元，2026 年预计 60.3 亿元，增速约 18%。这个“人体存在感应器”是广义口径，包含 PIR 与毫米波两条技术路线。更窄的毫米波口径，第三方数据差异很大，量级大致在十几亿到三十亿元人民币之间，全球在数亿美元级别。
这个数字放在家电行业里不算大——相当于一家中型家电企业一年的营收，或者智能锁市场（2026 上半年 49.1 亿元）一个半季度的规模。但它的增长曲线很陡。三个可交叉验证的观察：第一，出货结构正在换代，但换代刚开始。按博研咨询口径，2025 年 PIR 出货量仍占约 58.6%，也就是说毫米波加上其他方案合计还不到一半。存量替代的空间远未见底。
第二，价格带已经切成了三层，而且三层各有各的活法。
把这三层拆开看：40 元级是白牌模组与整机，深圳一抓一大把，走工程渠道、DIY 市场、跨境电商，利润薄到几乎没有，靠的是出货量；109—129 元级是品牌入门款，美的同品类传感器定价 109—129 元，24GHz 毫米波 + PIR 红外 + 照度三合一，动态探测 8 米、静态 4 米，1600mAh 电池标称续航 5 年，小米人体存在传感器 Pro 定价 129 元，毫米波加光照检测，蓝牙 Mesh，续航 2 年，探测角度 130 度、动态 6 米，这一层是走量的主战场。
500 元以上是高端单品，绿米 Aqara FP400 北美定价 79.99 美元（约 538 元），2026 年 9 月 26 日发售，Shelly Presence Gen4 北美定价 84.99 美元（约 571 元），2026 年 10 月 15 日发布，这一层卖的不是“感知”，是“分区、多人追踪、生态开放度”。
第三，B 端与 C 端的分野，比消费电子行业要明显得多。养老机构、酒店、办公、商业空间、地产前装，这些场景对稳定性、验收标准、合规文件的要求远高于家庭；而家庭的决策链更短、价格敏感度更高。按第三方口径，2026 年 B 端采购量占比接近六成。这个结构很关键，它决定了一件事：这个行业的“甲方”不是消费者，而是政策和工程。
三、技术路线：24GHz 与 60GHz 的分岔，一次被政策锁定的选择
如果你只看海外资料，会得到一个明确结论：60GHz 是室内人体存在检测的主流频段。TI 的 IWR6843、英飞凌的 XENSIV BGT60 系列，都是 60GHz；绿米 FP400、Shelly Presence Gen4，也都是 60GHz 方案。
但中国市场不是这样。2026 年 1 月 1 日，工信部《雷达无线电管理规定（试行）》（工信部无〔2025〕22 号）正式施行。这份文件是我国首个关于雷达无线电管理的规范性文件，覆盖 100GHz 以下 7 大类 19 种雷达。其中第二十四条写得很清楚：短距离探测雷达和无人驾驶航空器载雷达使用的频率范围为 24—24.25GHz 频段，相关要求按工信部 2019 年第 52 号公告执行。
汽车雷达则是 76—79GHz。更关键的是第四十二条：自施行之日起，国家无线电管理机构不再受理和审批与本规定不符的雷达无线电发射设备型号核准申请；已获得型号核准证的，到期后不再延续。
这意味着什么？
24GHz 是目前国内短距离探测雷达唯一有明确政策依据的频段。而 60GHz 频段，在《中华人民共和国无线电频率划分规定》中被划定为固定、移动、卫星间、无线电定位、空间研究、射电天文等多类业务，脚注 5.559 对 59—64GHz 无线电定位业务的表述指向的是“机载雷达”。
工信部目前尚未规划 60GHz 频段用于微功率雷达设备，2025 年的新规中也没有提及 60GHz。换句话说：一个面向国内家装、酒店、办公、建材渠道销售的 60GHz 人体存在传感器，风险不只是“技术路线不同”，而是可能涉及产品销售、型号核准、工程验收、渠道责任和后续监管的系统性合规隐患。
这件事对中国市场的技术路线产生了三个后果：
其一，24GHz 成了“甜点频段”，而且理由不止于合规。
从物理上看，24GHz 的波长是 12.5 毫米，60GHz 是 5 毫米。波长越短，对微动越敏感——但敏感过头也是麻烦。深呼吸时胸腔起伏约 12 毫米，在 60GHz 下相位要翻转将近 5 个周期，解调时必须做繁重的相位解缠绕；在 24GHz 下只翻转约 2 个周期，灵敏度够用，解调稳定。
存在检测不需要厘米级测距——0.75 米的距离格已经能把“门口的风扇”和“沙发上的人”分开，它真正吃的是相位稳定度，而相位稳定度跟带宽关系不大。从功耗上看，国产 24GHz 存在雷达 SoC 已经把功耗做到 40—115 微安的可选档位，默认 70 微安。
这个量级意味着电池供电的传感器可以从“每月换电池”变成“三年不换”。从成本上看，按 B2B 采购指南的批量价格，24GHz 是最便宜的一档，60GHz 是默认档，77GHz 最贵。1 万只批量下，60GHz 芯片约 4—8 美元一颗（TI、英飞凌），国产 60GHz 芯片约 2—5 美元；模组端，1 万只批量下约 8—15 美元，10 万只批量可压到 3—8 美元。
其二，海外市场和国内市场的产品定义正在分叉。
做出口的企业，60GHz 是必须的——欧美有相应的规则基础，消费者认知也建立在 60GHz 上；做国内市场的企业，24GHz 是安全牌。这不是技术优劣，是监管环境差异。一家同时做国内和出口的企业，事实上要维护两套产品线、两套认证文件、两套供应链。
其三，它给国产芯片留出了窗口。
60GHz 的生态是 TI 和英飞凌经营了十年的地盘，软件工具链、参考设计、算法库都很成熟；24GHz 的国产化程度更高，且国内厂商在“低成本 + 快交付”上有天然优势。
如何选型
技术文章如果只讲优势，选型的时候一定踩坑。下面把边界讲明白：
静态检出距离短于动态：典型产品动态 6 米、静态 4 米。选型时两个距离都要问，不能只问一个。
判决有延迟：静态确认需要十几秒级的信号累积。它是存在传感器，不是快门，做“人一进门灯就亮”要靠 PIR 先唤醒。
多人有上限：典型 24GHz 模组动态可跟 34 人、静态 23 人，超过上限就得分区或加点位。
遮挡看材质：塑料、织物、玻璃可以穿透——这是它能密封安装不开孔的优点；但金属吊顶、镜面墙是多径反射的温床，安装位置必须避开。
深睡是弱信号场景：呼吸浅而慢，要靠加窗累积与灵敏度档位兜底，这也是为什么睡眠监测的准确率始终是这类产品的软肋。这就引出了行业里最重要的一个工程判断：PIR 和毫米波不是替代关系，而是“唤醒 + 确认”的分工关系。
PIR 便宜、省电、响应快，负责“有人动了”；毫米波贵、耗电、慢，负责“人还在”。最优的家用方案从来不是二选一，而是两者共存——这也是为什么美的、小米这些走量产品，都做成了“毫米波 + PIR + 照度”的三合一。
四、政策文件：三份文件，决定了这个行业的天花板
在中国做硬件，政策的权重往往被低估。毫米波雷达这个品类尤其如此——它最大的甲方不是消费者，是政策。需要盯住的文件有三份。
第一份，《雷达无线电管理规定（试行）》。它管的是“能不能卖”。2026 年 1 月 1 日之后，型号核准成了硬门槛，不合规的产品拿不到证，进不了工程验收，也上不了正规渠道。这一条会加速行业出清——白牌厂商里，能拿出完整型号核准文件的比例并不高。
第二份，《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）。它管的是“有没有人必须买”。这份强制性工程建设规范要求新建公共建筑配置人员存在感知联动的照明与空调系统。对行业的意义非常直接：存在感知从“可选项”变成“必选项”，而且是跟着新建建筑面积走的确定性需求。办公楼、酒店、商场、学校、医院——这些场景的甲方是开发商和物业，他们不看参数，只看能不能过验收。
第三份，也是最重磅的一份，是适老化政策包。它管的是“钱从哪来”。几个关键事实：· 截至 2025 年底，我国 60 岁及以上老年人口达 3.2 亿。
2026 年 9 月 18 日国务院常务会议指出，要针对老年群体特征丰富银发产品和服务，培育银发消费新场景。
工信部消费品工业司披露，已累计遴选和推广 8 批次、1700 余项优质适老产品和服务；并明确当前应用效果较好的智能适老产品集中在三类——健康监测类、康复辅助类、安全守护类，其中“毫米波雷达跌倒监测仪”被直接点名。
工信部下一步将“加快重点智慧适老产品领域标准制修订，配合建立相关产品认证制度”。
国家发改委正在实施“主动健康和人口老龄化科技应对”重点专项，康复辅具等共性关键技术是重点方向。
五、场景一：适老化康养，最刚需的那一块
先看一个真实案例。
南京市鼓楼区，81 岁的独居老人魏女士身患多种基础性疾病。2026 年 7 月的一个清晨，家中安装的毫米波雷达监测设备捕捉到异常——老人长时间未起床活动，触发自动警报。社区工作人员多次电话联系未果，随即联动家属与网格员上门，发现老人已无法动弹，送医救治后转危为安。
这套设备由上海天与智慧养老服务有限公司研制，不需要老人穿戴，也不采集室内画面。鼓楼区已有 1 万余户老年人家庭安装了这套设备，并扩展到多家养老服务机构——在钟山银城梅园颐养中心，雷达可以实时捕捉老人在房间、走廊的运动轨迹，监测生命体征、跌倒风险、睡眠异常，记录活动频率与作息规律。
深圳的做法是另一条路：在智慧养老院试点中运用毫米波雷达监测，同时布局 10 个智慧养老用品体验中心，连续举办三届深圳国际智慧养老产业博览会，促成 17 亿元成交额。这两个案例说明了这个场景的三重优势：
其一，刚需是真刚需。跌倒对老年人是致命风险，而独居老人的“长时间未活动”是比跌倒更早、更隐蔽的信号。这类需求没有替代方案——摄像头有隐私问题（老人抗拒在卧室装摄像头），可穿戴设备有依从性问题（老人会忘记戴、不愿意戴、洗澡时摘下来），只有雷达是“无感”的：不穿戴、不拍画面、24 小时在线。
其二，支付方是政府或机构，不是老人自己。鼓楼区的模式是民政局推动、企业研制安装、财政或医保支付；养老机构是运营方采购。这解决了消费级产品最难的问题——谁掏钱。
其三，单价容忍度高。养老场景的采购价通常几百到上千元，是消费级产品的数倍。带体征监测、跌倒识别的模组，售价可以是纯存在感知模组的 5—10 倍。
但难点同样尖锐，而且集中在四个地方：
第一，误报的代价极高。消费级产品误报一次，用户骂两句、关掉；养老场景误报一次，是救护车白跑一趟、家属白紧张一场、社区白出一次人。误报三次以上，这套系统就会被老人拔掉电源——行业里管这叫“狼来了效应”。这是算法精度问题，更是产品定义问题：宁可漏报也不能频繁误报，但漏报又是安全事故。这个平衡点，目前行业没有共识。
第二，验收标准缺失。什么叫“跌倒检测准确率 95%”？在什么场景下测的？地面材质、光照、穿着、跌倒姿态（前扑、后仰、侧倒、缓慢滑落）怎么定义？目前没有统一标准，导致招标时只能比参数、比价格，最后劣币驱逐良币。工信部提出要“加快标准制修订、建立认证制度”，指向的正是这个痛点——这对认真做产品的企业是利好，对靠 PPT 投标的企业是灭顶之灾。
第三，支付方的持续性存疑。政府采购有预算周期，一个区装完一万户，第二年装什么？如果只是“一次性安装”，那这是一门工程生意，不是一门产品生意。真正的商业闭环要靠服务费——月度监护费、异常响应服务、家庭医生联动，但目前买单的主体还不清晰。
第四，渠道与安装是隐形成本。养老场景的设备不是“卖给用户自己贴墙上”，而是要上门安装、调试、联动社区平台、培训护理员。这套服务网络的建设成本，往往超过硬件本身的毛利。所以这个场景的正确姿势，不是卖硬件，是卖“监护服务”。硬件是入口，服务费才是利润。这一点，和智能安防的订阅制逻辑如出一辙。
六、场景二：智能家居，从“人来灯亮”到“空间状态机”
第二个场景是全屋智能。这个场景听起来最成熟，其实最容易被做坏。行业里有个说法：主动智能需要三层能力，缺一层都不成立——感知层、决策与连接层、场景设计与调试层。
毫米波雷达在第一层，看起来只是众多传感器中的一个，但它的权重比想象中大。原因很简单：没有可靠的感知，所有的“主动”都是猜。以最典型的场景“人来自动亮、人走自动灭”为例。PIR 方案在静止时会误判，用户坐着不动，灯灭了；用户挥挥手，灯亮了，然后继续灭。这个体验被无数用户吐槽过，以至于很多人干脆关掉了自动化。
换成毫米波雷达之后，静态人体可以被持续识别，场景才真正成立。但要把这件事做好，需要三个能力同时到位：
第一是分区。一个客厅不能只用一颗雷达覆盖，因为“人在沙发上”和“人在餐桌旁”需要不同的灯光策略。绿米 FP400 支持 8 个自定义检测区域（配合自家网关可扩展到 30 个分区），Shelly Presence Gen4 支持 10 个自定义区域、最多持续追踪 6 人、覆盖 42 平方米。
分区能力直接决定了场景的精细度，也直接决定了价格——FP400 在第三方 Matter 平台下分区功能受限，要用满 30 分区得额外买一个 140 美元左右的绿米网关。这就是“生态锁定”的现代表现形式：硬件不赚钱，网关赚钱，分区是钩子。
第二是排除误触。宠物、扫地机器人、窗帘飘动、风扇转动，都会产生信号。FP400 的做法是 4T4R MIMO 天线阵列捕获点云数据，再用 AI 识别，可以排除宠物，但体型相似的婴儿、小孩也有概率被误排除；Shelly Gen4 的做法更简单——按高度一刀切，宠物、小孩、扫地机都排除，但宠物跳上沙发时高度就够了，照样误触。这两种方案都不完美，说明这个行业还处在“用工程手段打补丁”的阶段，离“真正理解空间”还有距离。
第三是生态开放度。这一条在 2026 年变得异常重要。Shelly 长期面向极客人群，配置与自动化不依赖品牌云；绿米深度绑定苹果生态。两家的产品参数撞车、价位撞车（538 元对 571 元），但客群完全不同。这说明市场已经开始分层：一层是“我要一个能接入任何系统的传感器”，一层是“我要一个开箱即用的场景方案”。
一个值得注意的信号：2026 年 9 月，法国施耐德电气签署协议，拟以每股 70 欧元发起自愿公开收购，对 Shelly 的整体估值约 12 亿欧元（约合人民币 94 亿元）。一家做智能开关和传感器的保加利亚公司，被施耐德以近百亿人民币估值收购，逻辑只有一个——传统电气巨头缺的正是“感知 + 软件”这一层，而这一层没法靠自己快速长出来。
这个信号对国内厂商的意义不在于“我们也能被收购”，而在于：这个赛道的终局，很可能是被更大的生态吞并，而不是独立长成巨头。
七、场景三：智能家电，空调是第一个被攻下的堡垒
如果说适老化是“政策驱动”、全屋智能是“方案驱动”，那智能家电就是“产品驱动”——而且是这个赛道里出货量最大的一块。2026 年，空调成了毫米波雷达最先落地的家电品类。
看几个具体产品：
TCL 小蓝翼 P7 Ultra，搭载毫米波雷达感知睡眠体动，用 AI 主动调节温风速并生成专属睡眠曲线；同系列的小蓝翼 C7 新风空调，也是用毫米波雷达识别用户睡眠阶段的体动状态，再结合 AI 算法调整环境。
海信大力神空调 U6、智慧风 E5 系列，搭载 SLP 星闪人感 2.0 技术，把 WiFi 与人体感知融合，实现“风随人动、风避人吹”。
格力 Star5 AI 家庭中央空调，用 AI 动态均衡科技把室温波动控制在 ±0.2 度，APF 值 6.60、AI 节能率 23.5%。
海尔洗空气空调，AI 人感柔风盾，依托四驱机械臂实现 320 度全域送风，“风避人吹、温随人调”。
长虹客餐厅 AI 人感空调，同样走人体感知 + 送风逻辑的路线。在 AWE2026 和 IFA2026 两场展会上，这条线索非常清晰：格力、美的、海尔、海信、TCL、奥克斯、长虹，几乎所有的空调品牌都在布局“人体感知 + 舒适风感”这个细分方向。
为什么是空调？
因为空调是家电里唯一一个“输出直接作用于人体”的品类。冰箱、洗衣机、洗碗机、电视，它们的工作对象是食物、衣物、餐具、内容；只有空调，工作对象是人本身。冷风直吹会让人不舒服，这是可感知的、百分之百会被抱怨的痛点。“风避人吹”这件事，用户一感受就知道差别，不需要教育。这也解释了为什么毫米波雷达在空调上的渗透会比在电视上快得多。
电视的情况更微妙。海信在 IFA2026 展示的智能伴侣级 AI 操作系统 AIOS，可以感知家庭成员身份、时间、场景与潜在需求，针对不同人群和时段自动适配主页内容——但这里用到的感知手段，大概率是摄像头 + 语音 + 观看行为，而不是雷达。
原因在于：电视本身就是一块巨大的显示器和一堆传感器的集合体，它已经有摄像头、有麦克风、有红外，用雷达去补的那一小块（人在不在、离多远）边际价值有限。
更何况，电视的“护眼提醒”“离席暂停”这类功能，用摄像头做人脸和距离检测成本更低、信息更丰富。雷达在电视上的机会，反而在“隐私敏感”这个角度——不愿意装摄像头的用户，雷达是唯一的替代方案。
但这个人群规模，目前还支撑不起一条独立的产品线。所以对家电厂的判断是：空调是“必须上”，电视是“可以等”，厨电和小家电是“看场景”。微波炉、烤箱、油烟机、热水器这些品类，人的存在与否直接关系到安全（防干烧、防误触、防烫伤），是下一批可能落地的方向。方太已经在做“智能风魔方”油烟机自动感知灶具火力调节风量，这类需求用雷达做会更可靠。
但家电厂是这个赛道里最狠的压价者。一台空调的整机成本敏感度极高，给到一个传感器的 BOM 预算是几十元级别，而且要随整机降价逐年下降。这意味着：给家电厂供货的模组厂，做的是“高可靠性、低毛利、大批量”的生意，跟做消费级单品的逻辑完全不同。想靠家电客户赚钱的公司，要做好“用规模换利润”的准备。
八、竞争格局：五层玩家，各站各位
把玩家分层看，会清楚很多。
第一层，芯片。国际三巨头是 TI、英飞凌、NXP。TI 在 60GHz 是主导者（IWR6843 等），英飞凌 XENSIV 覆盖 24GHz 与 60GHz，NXP 强在 77GHz 车规。国产阵营里，加特兰是最头部的一家（60GHz／77GHz／79GHz 的 SoC、SoC AiP、SoC RoP 全线布局，车规起家，正在向智能家居、养老监护、安防延伸），矽典微走“AI+IC”+ 工具链路线，此外还有一批做 60GHz FMCW 收发器的国产 fabless。这一层的集中度很高，而且短期不会改变。
原因不是技术壁垒，是生态壁垒——TI 的软件工具链、参考设计、算法库，是十年积累的结果，客户切换成本极高。
第二层，模组。云帆瑞达（Micradar）是典型样本，做 24G、60G 多频段人体传感器模组，支持 MQTT、涂鸦云、WiFi、4G，走“模组 + 方案”路线。这一层还有大量深圳厂商，做白牌模组，拼的是交付速度和价格。
Vayyar 走的是另一条路——把处理能力做进模组，直接输出分类结果，模组价 15—25 美元。这一层是整个行业最拥挤、最容易被替代的一层。模组的本质是“芯片 + 天线 + 算法 + 封装”，除了算法，其他都可以被复制。没有算法差异化的模组厂，最终会退化成代工厂。
第三层，品牌。分两种打法：生态型——小米（人体存在传感器 Pro，129 元，绑定米家）、绿米 Aqara（FP2／FP3／FP400，分区能力强，绑定苹果生态）、华为（高价定位，鸿蒙生态）；行业型——美的（109—129 元三合一传感器，走自家全屋智能）、萤石（安防 + 视觉 + 雷达的组合）、宇视（体征雷达、跌倒检测雷达、人存雷达、人数统计雷达四款产品，直连康养云平台）。
第四层，平台。涂鸦做开放平台，让不同品牌设备在一个 App 里协同；米家做品类广度；鸿蒙做底层 + PLC 有线组网，把“断网也能用”做成系统级能力。平台不直接卖传感器，但决定了传感器的接入标准和数据归属。
第五层，渠道与服务。养老运营商（如上海天与）、地产前装、运营商集采、工程集成商。这一层看起来最不像“科技公司”，但它掌握着最关键的资源——谁能够上门安装、谁能对接政府平台、谁能承担验收责任。把这五层叠起来看，会发现一个残酷的事实：这个行业里最赚钱的位置，不在中间。
芯片层有生态壁垒，能收“过路费”；品牌层有用户心智，能收“溢价”；渠道层有交付能力，能收“服务费”。夹在中间的模组层，既没有定价权，也没有用户，只能赚制造的钱。这和家电控制器行业（CR5 仅 35%—40%，无一家有议价权）的处境高度相似。
九、类比推演：会不会重演智能锁和摄像头的故事？
这是这篇文章最想回答的问题，也是很多人在问的：毫米波雷达会不会像智能锁、智能摄像头一样，安防、家电、电工、互联网企业纷纷入场，打成一锅粥？先把两个参照系的数据摆出来。
智能锁：2026 年上半年全渠道 821.9 万套、同比下降 8.3%，49.1 亿元、下降 11.2%；前三品牌销额合计 55.7%；活跃品牌数量减少近两成；人脸识别占比 47.9%。这个行业走完了“爆发—混战—出清”的完整周期，现在处在出清的后半段。
智能摄像头：2025 年全球消费摄像头出货 1.436 亿台、仅增长 2.2%；中国品牌拿下全球前五中的四席（萤石 1890 万台、份额 13.2% 全球第一）；但服务收入占比只有 20% 左右，而 Arlo 的订阅收入占比已到 59.8%、服务毛利率 84.3%。这个行业是“中国赢出货、海外赢利润”。
对照这两个样本，我的判断是：毫米波雷达会重演“入场潮”，但不会重演“同一种结局”。
相似的地方，三条
第一，进入门槛在快速下降。芯片有现成的（TI、英飞凌、加特兰、矽典微），模组有现成的（云帆瑞达等一大批），算法有开源的（跌倒检测、呼吸心率检测的论文和代码都不缺）。一个十几人的小团队，三个月能做出能用的产品。矽典微把开发周期从一年压到数周，本质上就是在降低这个门槛——这对行业是好事，对先入者是坏事。
第二，跨界玩家一定会来，而且已经在来。安防的（宇视、萤石、海康）、家电的（美的、格力、海尔、海信、TCL）、电工的（施耐德收购 Shelly、公牛、正泰）、互联网的（小米、华为、涂鸦），四类玩家全部在场。逻辑很简单：雷达是“感知层”，而所有做智能的公司最终都要往感知层扎，因为那是数据的源头。
第三，价格战已经开始。白牌 40 元、品牌 109—129 元、高端 500 元以上，这个价格带的分布，和当年智能锁、摄像头爆发前夜的结构几乎一模一样。当一个品类的白牌价打到品牌价的 1/3 时，价格战就已经开始了。
不同的地方，四条
第一，B 端占比高，价格战打不穿。智能锁和摄像头是纯 C 端生意，消费者用脚投票，谁便宜买谁。毫米波雷达有接近六成的需求来自 B 端——养老、办公、酒店、地产。B 端看的是验收标准、合规文件、售后响应，不是价格。这会让行业出现“两个市场”：C 端打价格战，B 端打标准战。
第二，算法是门槛，而且是真的门槛。摄像头的核心是图像传感器 + 图像处理，同质化程度高；雷达的核心是“从点云里判断人是什么状态”，这个判断依赖算法积累和场景数据。跌倒检测的准确率，从 90% 到 95% 要花的功夫，比从 0 到 90% 还多。这一层壁垒，决定了不会出现“谁都能做”的局面。
第三，政策是第一推动力，而且政策在收紧。型号核准、建筑规范、适老化认证，这三道门槛都在往上走。智能锁的新国标（2026 年 3 月 1 日实施）已经让活跃品牌减少了近两成；毫米波雷达的合规门槛比智能锁更硬，因为它涉及无线电频谱管理，是国家级许可。这一条会显著缩短混战期。
第四，单价太低，撑不起独立的品牌故事。一颗模组 40 元，一个整机传感器 109—129 元。这个价位的产品，很难建立品牌溢价，也很难支撑独立的渠道体系。所以它更可能成为“大生态里的一个部件”，而不是“一个独立品类”。这也意味着：最终的赢家不会是“雷达公司”，而是“把雷达用好的公司”。
分阶段推演
2026—2028 年，混战期。
特征：玩家数量快速增加，白牌泛滥，价格快速下探，标准缺失导致劣币驱逐良币。这一阶段的赢家是“有明确场景绑定”的公司——绑家电的、绑养老的、绑地产的。纯粹的模组厂会很难受。
2029—2031 年，出清期。
特征：型号核准与适老化认证抬高门槛，白牌大批退出；家电厂完成自研或深度绑定供应商；养老赛道跑出 2—3 家头部服务商；芯片层完成国产替代，国产份额从目前的个位数提升到 30% 以上。这一阶段的赢家是“有算法 + 有场景数据”的公司。
2031 年以后，稳态期。
特征：雷达成为家电和智能家居的标配器件，像今天的 PIR 一样隐形；行业集中度提升，但不会出现单一巨头；价值向两端转移——上游芯片和下游服务。
一个反直觉的判断：这个市场不会出现“小米式”的赢家，但可能出现“宁德时代式”的赢家。不会出现小米式赢家，是因为它的单价太低、场景太散，无法靠单一爆品通吃；可能出现宁德时代式赢家，是因为芯片层的集中度天然高，一旦某家国产厂商在 24GHz 上做到全球成本最低、良率最高，它就能吃下整个行业的基础层。
十、市场容量：三个口径的交叉测算
口径一：按家庭渗透率测算（C 端）。中国家庭户数约 4.9 亿户，其中城镇家庭约 2.9 亿户。假设 2030 年城镇家庭毫米波存在感知渗透率达到 15%（参考智能锁当前 10%—20% 的渗透水平），对应约 4350 万户；每户平均 2.5 个感知点位（客厅、卧室、卫生间），对应约 1.09 亿颗。按模组均价 60 元测算，对应约 65 亿元的模组市场；按整机均价 120 元测算，对应约 130 亿元的整机市场。
口径二：按新建公共建筑测算（B 端）。按 GB 55015-2021 的要求，新建公共建筑需配置存在感知联动。假设每年新建公共建筑面积约 8—10 亿平方米，每 100 平方米配置 1 个感知点位，对应每年 800—1000 万个点位。按工程价 150 元／点位测算，对应每年 12—15 亿元的增量市场。
口径三：按家电配套测算（增量最大的口）。中国空调年销量约 1.8—2 亿台（含内外销）。假设 2030 年 30% 的空调搭载毫米波雷达（目前是高端机型试水，渗透率个位数），对应每年 5400—6000 万颗。按家电级模组均价 25 元测算，对应约 14—15 亿元。如果再算上油烟机、冰箱、洗衣机、热水器，这个数字可以翻倍。
三个口径加起来，2030 年中国毫米波雷达（家用 + 家电 + 公建）的市场规模大致在 100—200 亿元区间，中性预期 150 亿元左右。全球市场大致是中国的 2.5—3 倍。
十一、给不同角色的建议
给芯片企业：
① 24GHz 是国内的确定性战场，60GHz 是海外的确定性战场，两条线都要有，但资源要分开配。
② 工具链比硅片更值钱。矽典微把开发周期从一年压到数周，这个能力本身就是护城河。
③ 提前布局“雷达 + UWB + WiFi 感知”的融合芯片。未来的竞争不是“谁的雷达更准”，是“谁能用一颗芯片解决多种感知”。
给模组企业：
④ 没有算法差异化的模组厂，三年内会退化成代工厂。要么往上做算法（跌倒、体征、姿态），要么往下做整机。
⑤ 不要同时打国内和出口两个市场，产品定义和认证体系完全不同，资源不够会两头落空。
⑥ 家电客户的订单很大，但毛利很薄，且年降压力大。想清楚这是“规模生意”还是“利润生意”。
给品牌企业：
⑦ 不要卖“传感器”，要卖“场景”。用户不关心你用 24GHz 还是 60GHz，只关心“灯会不会在我看书的时候灭掉”。
⑧ 分区能力是高端化的关键，但别把分区做成生态锁定的钩子——那会伤害口碑。
⑨ 养老赛道要做服务，不要做硬件。硬件是入口，服务费才是利润，这一点必须从第一天就想清楚。
给家电企业：
⑩ 空调是必争之地，“风避人吹”是少数能被用户直接感知的 AI 功能。但自研还是外采要想清楚：自研要养团队、要解决算法，外采要接受同质化。
⑪ 电视可以等。屏幕本身已经是感知器，雷达的边际价值有限，除非主打“无摄像头”的隐私卖点。
⑫ 厨电是被低估的场景。防干烧、防误触、防烫伤，这些是安全刚需，用户愿意为此付钱。
给集成商与服务商：
⑬ 安装和调试能力是这一层最值钱的资产。毫米波雷达的安装位置对效果影响极大（金属吊顶、镜面墙、风扇位置都会干扰），这个“到场”能力别人拿不走。
⑭ 盯住标准。工信部要建适老化产品认证制度，谁先拿到认证，谁就能进政府集采目录。
十二、三个最终判断
第一，这不是一个“技术驱动”的行业，是一个“政策 + 场景驱动”的行业。技术早就成熟了——24GHz 的芯片、算法、模组，都有现成方案。真正决定谁能跑出来的，是能不能拿到型号核准、能不能进建筑规范、能不能进政府集采目录、能不能绑住家电厂的量产机型。在这个行业里，做技术的人要学会读文件。
第二，它会重演“入场潮”，但不会重演“价格战到底”。入场潮一定来，因为门槛在降低、场景在打开、政策在推。但价格战打不到底，因为 B 端占比高、算法有壁垒、合规有门槛。最终的格局更可能是“哑铃型”：上游芯片高度集中，下游服务高度分散，中间的模组和品牌被挤压。
第三，十年之后，这颗雷达会消失——不是消失于市场，是消失于视线。它会像今天的 PIR 一样，藏在每一个面板、每一台空调、每一盏灯里，用户完全感知不到它的存在。到那个时候，衡量一家公司价值的，不是它卖了多少颗雷达，而是它用这些雷达理解了多少个家庭。
这才是这个赛道真正的想象力所在：它不是一门卖传感器的生意，是一门“让空间理解人”的生意。而后者，才刚刚开始。
