2020年疫情爆发给全球社会带来经济冲击，细观不同领域，影响却是不同
对于部分产业，在受到冲击的同时也催生机遇，比如物联网产业
为近距离观察AIoT产业及主要参与者，梳理产业现状，并分析、预测市场发展趋势，帮助读者把握产业发展脉络。物联网智库对过去一年物联网市场进行深入调研和回顾，发布了全新升级版的《2021中国AIoT产业全景图谱报告》！
AIoT 产业年度综述
一、产业概述
AIoT产业主要包括“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块。其产业融合多种技术，整体市场潜在空间超十万亿元。
根据艾瑞咨询数据显示，2019年中国AIoT产业总产值为3808亿元，预计2020年达5815亿元，同比增长52.7%，高增长主要得益于5G等新技术规划化商用和AIoT应用在消费和公共事业等领域大规模落地。
2018-2022 年中国 AIoT 市场规模及预测
来源：艾瑞咨询
中国AIoT产业目前正处于产业蓄力期朝产业增长期过渡的阶段，在这一特殊时期，基础设施正快速完善、技术加速融合为产业加速发展打下基础。供给侧市场能量逐步显现，开始成为推动产业发展的动力之一。
二、产业特征
1、新环境塑造产业发展新格局
疫情全面爆发，对全球社会、经济都造成巨大冲击，全球绝大部分经济体都史上少有地遭遇GDP负增长。但疫情期间，轨迹追踪、无人配送等建立在各类AIoT技术和产品基础之上的新型应用给民众留下了深刻印象。
持续恶化的中美关系正在重塑中国AIoT产业链，虽然目前国内AIoT产业受限于较落后的技术基础，整体对国外技术和产品依赖度较高，但企业的供应链国产化意识已觉醒。
2、新政策为产业发展注入新动力
“新基建”引导大量人力、物力、财力被注入AIoT相关产业，直接或间接带动整个AIoT产业发展。“十四五”规划对科技自主可控的重视，将推动中国较薄弱的底层技术发展，这将直接促进中国AIoT产业补上芯片、操作系统等短板，
3、资本市场火热，助力产业补短板，加速应用探索
AIoT资本市场参与方众多，重点投资芯片相关产业。产业大基金二期达2000亿元规模，于2020年开始围绕芯片产业开展投资。中国AIoT资本市场活跃，投资方向明确，将快速推动芯片等底层技术和行业发展。
2020 年 1 月-10 月中国物联网投融资事件分布
来源：挚物 AIoT 产业研究院
4、新技术应用带来新市场机会
2020年中国5G规模化商用、Cat.1进入市场等蜂窝通信技术的新进展，为AIoT产业带来新市场机遇。Cat.1的推出，将和NB-IoT一起承接中国2G/3G退网后留下的市场空白，成为AIoT市场中速应用场景的主力连接方式。
而区块链和物联网碰撞，诞生了“物链网”，旨在通过提升分布式数据的安全性、可靠性、可追溯性，来提升信息的流通性，以及让价值有序的在人与人、物与物、人与物之间的流动。
01
端
“端”即 AIoT 产业中的“终端”设备及相关软、硬件，主要包括底层设备芯片、模组、传感器、操作系统、底层算法等，承担着底层数据采集，信息传输，及提供基础算力、算法等职能。
芯片
全球：近年来 AIoT、智能汽车等产业发展迅速，为芯片市场注入新动力，成为除传统3C产品和PC外，带动芯片市场增长的主要市场。WSTS预计，2020年全球半导体市场将达到4259亿美元，同比增长3.3%；2021年增速将加快，达到6.2%，市场规模达4522亿美元。
中国：2020年中国芯片整体市场发展向好。中国半导体行业协会数据显示，2020 年上半年我国集成电路产业保持快速增长，半年销售额达3539亿元，同比增长16.1%。但中国芯片自给能力严重不足。在部分核心产品，如 CPU、GPU、FPGA 芯片、EDA 工具、设备、材料等方面，国产化程度依然很低。
第三代半导体材料
第三代半导体材料主要包括以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为代表的宽禁带化合物半导体，市场资本对第三代半导体材料的支持力度逐年增大。
CASA统计，2019年 SiC和GaN两类材料的投资总额达265.8亿元，同比增长54.5%。目前国内有多家企业投入第三代半导体材料市场，GaN企业主要包括三安光电、闻泰科技、乾照光电等，SiC企业主要包括华润微、扬杰科技、绿能芯创等。
感知设备
感知设备主要有传感器和RFID两类，近年来，电子科技产品不断迭代、AIoT技术实际落地应用增加，带动传感器市场整体保持较快增长。MEMS传感器是当下传感器主要发展方向之一。
2017-2019 年中国 MEMS 传感器市场规模
来源：赛迪顾问
RFID是目前应用最广泛的物联网技术。同时，市场需求规模大，当前全球每年消耗的RFID标签产品超过200亿。根据频段可分为低频、高频、超高频RFID等。
02
边
边缘智能指的是将智能处理能力下沉至更贴近数据源头的网络边缘侧，就近提供智能化服务，从而满足当前市场对实时性、隐私性、节省带宽等方面的需求。
市场分析
边缘智能作为人工智能应用的“最后一公里”，其价值越来越受到市场重视，在工业互联网、车联网、超高清视频等领域的应用将会逐步扩大。根据Gartner数据，2015年到2019年，全球边缘计算市场规模以年复合增长率99.9%的速度高速增长。
发展趋势
“边云协同”趋势日益明显，物联网应用场景需要大量的边缘计算与云计算协调才能满足各种场景的需求。从应用层面来说，边云协同可以有不同的表现形式。
从移动边缘智能方面看，5G为边缘计算产业的落地和发展提供了良好的网络基础，大带宽、低时延、广连接三大场景等的支持可以全面支撑边缘智能部署。
03
管
“管”主要指AIoT产业链中负责连接的网络，承担着将终端设备、边缘、云端连接起来的职责。
无线通信
非授权频谱网络：主要指非运营商搭建、运营的网络，通常部署相对灵活，布网成本相对较低，非授权频谱网络包括广域通信网络和局域通信网络。目前的无线通信主要包括Wi-Fi、Zigbee、蓝牙等。
主要无线局域网技术对比
来源：公开信息，挚物 AIoT 产业研究院整理
AI通信
目前网络智能化已成为大势所趋，各大运营商都将AI战略放在重要位置，ITU-T、ETSI等致力于标准开源的机构也正在推动AI在ICT领域的应用。
在AI运维方面，基于人工智能，通信网络可以从当前的人治模式向自治模式演进，智能通信网络可以实现最小程度的人工干预，提升运营效率，减少运维人力。
量子通信
量子通信主要分量子隐形传态和量子密钥分发两类。量子保密通信的绝对安全性、新到容量大、时效性高、抗干扰能力强是其最大的意义，也是刺激全球深入研究的主要优势所在，在全球受到重视，美国、欧洲诸多都高度关注相关研究。目前量子通信市场广阔，处于高速发展阶段。
04
云
AIoT产业链中，平台层是连接设备到应用场景的关键桥梁，在设备管理、集成、监控、分析、预测、控制等方面为AIoT能力的实现提供基础。
物联网 PaaS 平台
IoT Analytics数据显示，在全球范围内的知名物联网平台已经由2015年的260家增长至2019年的620家，年复合增长率达24.3%，平台数量增长快。物联网PaaS平台市场参与方众多，主要可以区分为通信厂商、互联网厂商、IT 厂商、工业厂商、物联网厂商、新锐企业。
2015-2019 年全球物联网平台数量统计
来源：IoT Analytics
人工智能能力平台
人工智能开放平台根据平台能力可分为开发平台、技术平台、应用平台。开发平台主要集成了开发工具和框架，例如数据集和算力等，来帮助开发者降低开发成本。
目前，中国AI开放平台行业竞争激烈，巨头占据了多数市场份额。垂直领域平台主要包括以商汤、旷视为主的机器视觉AI平台，第四范式、金山云为主的机器学习AI平台等。
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用
“用”指的是AIoT产业的应用侧，是最贴近应用市场的一层。实际的市场应用是整体AIoT产业的追求，只有大量的应用才能支撑AIoT庞大产业，因此绝大多数产业内企业都在密切关注应用市场的动向。
消费驱动应用
消费驱动应用包括智慧出行、智能穿戴、医疗健康等，主要与个人消费者的衣食住行相关。
智能家居、可穿戴设备是消费物联网市场当前发展重点，对于参与企业而言，未来将会以智能硬件销售为基础，向消费者提供更多数据和连接服务，并且基于自身品牌搭建生态系统将会更加重要。
政策驱动应用
政策驱动型应用包括智慧城市、智慧安防、智慧能源等。这类应用以城市建设为主，目的是为了提高城市管理水平和效率。
2020年5月，工信部办公厅发布关于深入推进移动物联网全面发展的通知，提出建立NB-IoT、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系，通过NB-IoT、Cat.1和5G分别满足物联网领域的低、中、高速连接需求。
产业驱动应用
产业驱动应用主要指以企业级需求为主要市场驱动力的 AIoT 应用市场，主要包括智能工业、智慧物流、智慧零售、智慧农业、车联网和智慧地产等。
