2019智能家居智能锁生态发展白皮书|智能锁的产业分析

[导读] 2017年,我们做了无锁不智的智能锁专题(8月刊·130期),在2018年我们做了智能锁产品创新应用专题(7月刊·140期),时隔一年,我们再度聚焦智能家居智能锁领域的市场动态发展。2019年智能锁整体市场处在品牌沉淀与洗牌期,618智能锁大战也风起云涌,赶在2019年智能锁企最大的秀场广州建博会之前,我们再度谈谈智能锁的目前市场趋势,智能锁专题可谓梅开三度,本次《智能家居》杂志再度以白皮书的方式进行智能锁的分析。

2017年,我们做了无锁不智的智能锁专题(8月刊·130期),在2018年我们做了智能锁产品创新应用专题(7月刊·140期),时隔一年,我们再度聚焦智能家居智能锁领域的市场动态发展。

2019年智能锁整体市场处在品牌沉淀与洗牌期,618智能锁大战也风起云涌,赶在2019年智能锁企最大的秀场广州建博会之前,我们再度谈谈智能锁的目前市场趋势,智能锁专题可谓梅开三度,本次《智能家居》杂志再度以白皮书的方式进行智能锁的分析。

本次专题,我们将继续邀请智能锁各阵营的头部品牌,一起参与当下智能锁发展的趋势大探讨。

产业链梳理

上游:元器件供应商(五金件、电子通信元器件)、云服务提供商

中游:门锁厂商(纽带)

下游:渠道(门厂配套、工程配套)、线上线下经销服务商、终端客户(B端/C端)

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产业发展时间轴

进入到上世纪70、80年代,随着微电子技术的快速发展,逐渐出现了密码锁、遥控锁等早期电子锁的形式。真正意义上的智能锁,直到上世纪90年代才出现。

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我国的智能锁起步晚。

酝酿导入期

2001-2003年:智能门锁进入我国,涉足企业数量不足30家,以传统锁企业为主且规模较小,行业总规模不足亿元,产业链尚未有明确分工。

混沌分化期

2004-2008年:企业数量开始增多,企业分工开始形成,企业规模逐步增加;

较快积累期

2009-2014年:企业数量快速增加,行业规模总产值突破10亿元,目前的头部品牌诞生于这个阶段,但受制于产品及价格因素,市场接受程度仍然有限,当时的主流产品都在3000元左右。

快速爆发期

2015-至今至今:随着经济发展、消费升级深化,智能门锁的消费环境渐趋成熟。产品经过不断的迭代升级,在质量、体验、款式提升的同时,价格也更加平民化,主流产品已经降至2000元以内,且多款高颜值爆款深入人心。行业规模快速增长的同时,巨头介入,明星企业也在加速成长,行业整体步入极快的爆发性发展。

品牌阵营分析

市场风起云涌,千锁大战,但多数玩家都是传统做电子锁、机械锁或者上游的传统企业。
传统门锁的优势在于产品生产以及线下经销商、工程渠道资源;而互联网企业的优势在于价格策略、线上渠道;B 端公寓资源以及线上平台服务能力。

1、互联网品牌

鹿客、米家、Aqara、优点科技、360、果加等都属于互联网品牌。具备较强的软件管理平台设计及线上服务能力,通常依靠B端长租公寓作为突破口继而延伸至C端市场
但是互联网巨头例如阿里巴巴、百度、京东等都没有自发品牌,而是通过融资的方式入局智能锁市场,可能是处于硬件安全的角度考虑,然后利用自生态的智能锁硬件去与软件互联互通。

2、五金建材阵营

科莱尼

汇泰龙(提供优质的代工服务,智能锁品牌中的富士康)

雅洁

3、专业指纹锁阵营

耶鲁、西勒奇、德施曼、凯迪仕、亚太天能、曼申等,备较强的生产能力,以自研或合作的方式实现门锁智能化升级。

4、传统门锁阵营

亚萨合莱

5、家电阵营

海尔、美的、海信、TCL、荣事达、创维等家电阵营大多采取了贴牌的方式推出了智能锁,只有少部分企业自建生产线。

6、安防阵营

海康萤石、大华乐橙

7、综合类巨头

米家、三星、华为等,巨头通常看中智能门锁市场的广阔市场以及作为智能家居的入口潜力,寄希望于依托自身在原有领域的渠道力及品牌力迁移来布局。

8、创业品牌

品多、榉树等新锐创业品牌。

B端/C端渠道分析解构

目前头部企业的渠道都不会过于单一,尤其注重线上与线下的平衡,尤其是线下渠道成为许多头部品牌的软肋,2019年往后可以看到头部品牌在线下渠道的激烈日趋竞争。

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C端渠道(线上+线下)

C端消费者自发更换门锁激增,尤其是年轻消费者习惯网购,电商渠道占比不断提升,品牌集中度不断增加,但是线上流量毕竟有限,线上的C端销售仅仅占据市场总量的约10%,预计头部品牌1-6月在京东、天猫、微商城、小米众筹的销售量达到近20万套,随着618与双11的冲击,下半年销量将会翻倍增长。但线上销售额依然超越不了线下销售,预计5年后可能会与线下达到持平。
线上品牌大战会因电商销量/评分进行排序固话,形成稳定的马太效应,年度爆款多在小米小品、天猫、京东与众筹平台诞生,一握式直板锁与指纹把手推拉锁成为上半年主流的爆款设计。但是线上互联网平台流量成本越来越高,人群越来越分散,营销成本逐步超越线下租金。

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B端渠道

长租公寓(包括集中式和分散式的公寓):链家、自如、我爱我家、万科泊寓。

2018年我国租赁公寓(包括长租、短租)大约1亿套,租赁住房人口大约2亿,在1亿套出租公寓里面,7000万套是C2C,即房东直接出租给租客,这7000万套归类在家庭锁的范围内,不在公寓锁部分讨论;3000万套是B2C,即商家对租客出租,在这3000万套里,有600万套是自如、魔方、泊寓等品牌公寓,我们称之为大B。

品牌公寓里面,整个公寓锁存量在300万把左右,以1套公寓平均2把锁(有的合租房有内门锁)测算,有150万套公寓安装了智能锁,渗透率25%左右;运营剩余2400万套公寓的小商家(我们称为小B)的智能门锁渗透率无从测算,但一定远低于大B的渗透率,这些小B可能是个人二房东、可能是几个人组成的小创业公司、可能是只有一个店面的小中介,我们认为小B的渗透率会略高于家庭门锁,在5%-10%之间,我们取7%,以此计算,整个公寓智能锁市场渗透率在10%左右。

公寓三大需求要素:“看房方便,无需送钥匙”、“换租客无需换锁”、“催租神器”。长租公寓房源大多是分散分布的,以前的机械锁模式存在诸多痛点,智能门锁加一套SaaS管理系统(房屋管理系统、租约系统、水电表电子化系统)可以完美解决传统痛点问题。

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智能门锁大大提高了运营方的效率,节省了人力、换锁等成本,综合管理成本不到传统机械门锁方案的1/4。

短租平台:Airbnb(爱彼迎)、小猪短租、木鸟短租。

大部分为分布式房源,无法采用传统酒店的前台、房卡模式,需要频繁远程为短租

客户和保洁人员开放临时开锁密码,所以比长租公寓更为刚需,所以几乎所有的短租公寓的运营主体都会选择智能门锁。

房开商配套和门厂配套:门厂配套出货渠道中,1/3是直接配套给地产工程,2/3零售。

价格区间分析

家庭用智能锁 低档价位999-1299元 中档价位 1599-1999元 高档价位2500元以上

公寓锁(无指纹模块) 500元以内

智能锁标准

国内的智能锁标准多为团标,以头部企业发起为主,国家整体范畴的智能锁标准有待进步完善,因为行业变化过快,新版电子锁行业标准急需起草。

智能锁的不足与挑战

小黑盒(将一组铜线与三极管、电阻、电容等电子元器件相连接,产生高频电磁脉冲干扰使门锁以达到重启目的)开锁时间风波引起过轩然大波。

未来3D人脸识别智能锁落地后,也将拥有身份认证的安全隐患。目前考略到安全的主因,各家锁厂目前没有大规模量产人脸识别智能锁的原因,负面信息可能会急速击溃品牌。

随着手机屏幕的大幅度下降,在智能锁中融入屏幕的趋势在旗舰机上逐渐有所体现。

远距离控制门锁也存在信息安全问题,黑客入侵厂商服务器,可能会获取大量安全信息。

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