一年后交棒张勇,从阿里财报解析马云为什么要做阿里云?

9月10日,马云通过阿里巴巴官方微博发布公开信宣布:一年后的阿里巴巴20周年之际,即2019年9月10日,他将不再担任集团董事局主席,届时由现任集团CEO张勇接任。谈及自己未来的发展,马云表示,除了继续担任阿里巴巴合伙人和为合伙人组织机制做努力和贡献外,想回归教育,“做我热爱的事情会让我无比兴奋和幸福。

这是阿里巴巴准备了十年的计划。十年来,马云表示,他一直要寻找的答案是,当他离开的时候,阿里巴巴能否解决“规模企业的创新力问题,领导人传承问题,未来领导人问题和文化传承问题”。

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今天的阿里巴巴已不是力战ebay的那个淘宝,马云也不再是在淘宝留言区默默潜水的马云。今天的阿里巴巴已经成长为一家“全能公司”。如果说,孕育阿里文化的土壤是改变了人们的消费方式、创造就业岗位,成功融合了利润追求和企业公民义务的话,那么,今天作为超级大公司的阿里巴巴也需要面对,如何继续创新,而不是走向其初始的反面。

阿里巴巴集团成立于1999年,目前是中国最大的电子商务平台。回顾阿里巴巴集团近20年的发展历史, 主要可分为三个阶段:

1、1999~2003年借助互联网和中国对外贸易的快速增长,阿里巴巴集团B2B业务实现快速阶段;

2、2003~2011年,淘宝网飞速发展并推出B2C平台,阿里巴巴成为中国最大电商平台,为电子商务用户提供一站式基础设施解决方案;

3、2012年~至今,成功实现从PC端到移动互联网转型,阿里巴巴在纽交所上市,除电商外,集团在支付和金融、云计算、菜鸟物流、大文娱、新零售等多元化布局,各项业务板块均实现高增长,真正成为数字基础设施提供商,建立了庞大的数据帝国和生态系统。

那么,一年后交棒张勇,回归教育的马云将留下了一个怎样的阿里帝国?

近期,阿里巴巴发布2018年财报数据,从财报中我们可以看到阿里的营业收入主要来自四个板块:核心电商、云计算、数字媒体及娱乐和创新业务及其他。

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阿里在2009年就成立子公司“阿里云”,在云计算以及解决方案上一直处在行业前列。中国云计算渗透率低于10%,仍然处于高速发展阶段,阿里云已经连续12个季度实现100%高增长,在中国公有云市场市占率接近50%,按营收规模全球排名第4,经过多年双11和12306大规模使用检验,阿里云在规模、产品创新速度、解决方案能力一直保持国内领先,是阿里生态体系输出最核心的基础设施之一。

目前阿里云在中国和海外拥有47个可用区和18个地理区域部署了公有云服务,且拥有覆盖全球六大洲70+个国家1500+的全球CDN加速节点,是目前国内基础设施资源最多最稳定的云计算厂商。阿里云平台为公司生态内部和为广大企业、政府提供IT基础设施和数据中台,支撑传统行业和业务向智能化数据化转型,尤其在赋能传统零售商上,帮助传统零售通过数据智能转型新零售,预计2020年阿里云收入规模超过400亿元。

阿里注重基础科学研究,布局芯片和操作系统,志在更长远发展中的自主可控。公司预计投资1000亿建设达摩学院,重点投入基础科学研究,涵盖量子计算、机器学习、基础算法、网络安全、视觉计算、自然语言处理、人机自然交互、芯片技术、传感器技术、嵌入式系统等多个产业领域,建立了遍布全球的研发体系。同时公司投资布局芯片领域,并购中天微,投资寒武纪、Barefoot Networks、深鉴、Kneron、翱捷科技(ASR)等多家芯片尤其是人工智能芯片公司,希望未来在云计算和IoT业务发展时做到资源可控、技术可控、拥有核心竞争力。

未来的阿里将会是更加创新、活力的阿里。在马云发布的公开信中提到了“102年”这个数字。但阿里有一样东西都要长寿过这102年,马云将“达摩院”视为阿里巴巴将留给世界最好的东西之一。他说:有一天即使阿里巴巴不在了,希望“达摩院”还能继续存在。

阿里的AI资产,确实是有“长寿”的实力。

云计算业务——阿里巴巴数据时代的基础设施

2018财年阿里云收入达到133.9亿元,同比增长101%,占营收占比5.4%,EBITA Margin是-6%,相比2017财年-7%,亏损有小幅收窄。2019Q1收入为7.1亿美金(46.98亿元人民币),自阿里云单独公布收入以来,阿里云已经连续12个季度收入同比增速都接近或者超过100%。

目前阿里云付费用户已经突破100万,财报显示增速最快的云产品仍然是对于流媒体加速的CDN需求以及云端存储的需求。和蚂蚁金服、菜鸟网络一样,阿里云作为阿里巴巴集团的底层基础设施业务,除了对外提供服务,还支撑着阿里巴巴数据王国的正常运转。

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01中国云计算高速发展背景下,阿里云在规模、产品创新速度、解决方案能力一直保持国内领先。

中国公有云处于高速发展阶段,阿里云已经连续12个季度实现接近100%的高增长,在中国公有云市场市占率接近50%,按营收规模全球排名第4,经过多年双11和12306大规模使用检验。

中国信通院数据显示:2017年中国公有云服务市场整体规模约240亿元,同比增长66%,预计2020年将达到603.6亿元,2017-2020年,中国公有云市场的年复合增长率将达34.8%。中国最大的公有云提供商——阿里云,2017年实现111.7亿收入,同比增长101%。

目前阿里云在中国和海外拥有47个可用区和18个地理区域部署了公有云服务,不同地域的资源价格因为当地成本不同存在差异,超大规模数据中心遍布全球,且拥有覆盖全球六大洲70+个国家1500+的全球CDN加速节点(国内节点数量1300个),是目前国内基础设施资源最多最稳定的云计算厂商。

人工智能、物联网将逐步成为云端的重要应用,推动云计算持续快速发展,阿里云在产品创新、新产品推出速度、解决方案完善程度上一直是国内第一。云端机器学习、视频渲染、加密等对云端计算要求极高的应用,超出了传统CPU的处理能力。云端异构计算架构的出现,使得应用于云端的芯片、服务器到软件产业链获得新机遇。随着人工智能的迅速发展,云端机器学习的需求越来越大,伴随而来的是云端针对机器学习和数据挖掘等专用计算架构的出现。

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云平台即开即用,采用分布式架构,具有强大的弹性扩展能力、高并发处理能力、不断下沉的边缘计算能力、安全防护能力,可以有效满足物联网不同应用场景的个性化需求,能加速物联网的发展,同时物联网数据量的快速增长也将拉动云服务需求的高增长。

2018年阿里云将IoT提高到集团未来重要战略,目前平台连接数超过8000万,配合阿里AliOS Things操作系统、阿里云边缘计算产品,提供逐步完善的物联网解决方案。截至2018年4月,已经有16家芯片公司、52家设备商、184款模组和网关支持阿里云物联网操作系统和边缘计算产品。

城市、汽车、生活、制造成为阿里巴巴物联网最重点的四个领域:

1)在智能城市物联网平台上,融合了建筑数据、交通数据、水务部分数据等,优化消防部门的救援路线、救援方案等;

2)阿里云物联网智能制造平台帮助中小制造企业打通人、机、科、法、环等数据的共通共融,实现数据设备可视化和生产流程数字化管理,且成本使得中小企业能负担得起;

3)车联网:目前阿里云在上汽的主流车型里预装AliOS,并把阿里巴巴的各项技术服务与车内打通,驱动汽车的智能化转型;

4)智能生活,阿里云正在与万科、美的地产构建智能生活开放平台,打造智能化社区。

在政策驱动下,中国的政务云近年来实现高增长,政务云规模目前占据了中国私有云市场的53%,是私有云增长最快的子行业,阿里云的Apsara帮助企业客户在自己的数据中心内部署与公有云相同的云计算架构,并兼容各种主流的开源技术标准,包括Hadoop、Docker、K8S、Spark等。2012年以来,中国家各级政府自上而下推出一系列政策法规推动政务云发展,如推动智慧城市、电子政务等云平台的建设。阿里云结合ZStack产品云解决方案,重点面向金融、教育、医疗、制造业等传统行业和中小企业市场。

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云计算竞争日趋激烈,生态竞争成为未来焦点,阿里云目前拥有超过8000家软件合作伙伴,云上API调用位列全球第三。公有云厂商专注于提供基础设施和架构,企业客户应用和业务要快速、安全、低成本的迁移到云端则需要合作伙伴共同完成,因此云计算厂商竞争逐步演化为生态体系的竞争。云厂商生态合作伙伴一般包含主要包含咨询合作伙伴、技术合作伙伴。咨询合作伙伴帮助客户设计、架构、搭建、迁移和管理客户在公有云上的工作负载和应用程序,包含咨询公司、增值服务提供商、大型系统集成商、托管服务提供商和分销商,技术合作伙伴提供托管于公有云平台或与云平台集成的软件解决方案,包括ISV、SaaS和PaaS、开发人员工具、管理和安全供应商等。目前在阿里云生态平台上已经有超过8000家软件开发企业,遍布咨询公司、系统集成商、行业头部ISV。

目前,阿里云生态体系下的合作伙伴服务客户超过10万家。2018年5月阿里云生态合作伙的云市场上,2017年生态伙伴接到的订单数量超过了200万单,使得阿里云整体生态伙伴的收入增幅超过了200%。在全球的软件体系中,阿里云的API调用位列全球第三。

02阿里云服务阿里生态体系,是坚实的IT基础设施

2015年阿里巴巴启动“大中台、小前台”战略后,阿里云成为阿里巴巴集团全域数据最重要基础设施,支撑集团各种业务,实现基础设施、服务、数据的共享,降低基础设施总成本、降低新业务试错成本,提升创新效率。

2015年阿里巴巴提出大中台概念,即:1)将优势业务模式对应的底层服务形成基础模块,提供给更多业务使用,比如天猫、淘宝、咸鱼、1688等拥有相似业务流程的,可以共享一套订单管理、评价等服务,对重复类似的服务进行梳理,避免出现“双胞胎”服务,避免重复投资;2)打通业务间的数据连接,建立大会员体系,阿里系包含阿里巴巴并购的生态内公司数据和底层和阿里集团数据进行融合;3)根据集团的需要进行新业务孵化,可以快速试错,提升创新效率。

阿里云不仅为集团及阿里巴巴生态系统公司提供了计算、网络、服务器等基础设施,还提供了中间件、数据库、操作系统,以及算法平台、数据平台等应用平台。据2016年阿里内部测算如果没有建设统一的数据公共层,阿里内部服务器需求量会在5年之后达到现在的100倍之多,经过数据公共层的统一建设,5年后的服务器需求量相对会节约90%,大大降低了集团在基础设施上的投入。除了基础设施共享,阿里巴巴各部门还实现数据共享,OneData是阿里数据中台的核心,设计、开发、部署和使用上保障了数据口径的规范和统一,实现数据资产全链路管理,提供标准数据输出。实现数据共享后,阿里巴巴内部孵化了许多基于数据智能的新产品,比如公司基于数据中台孵化了 “GProfile”全域用户档案的标签服务,千人千面的个性化服务背后的数据基础就是“GProfile”

“四横三纵”大数据中台不仅降低集团IT基础设施和成本,还实现了对商家赋能。阿里巴巴数据中台旨在对内提供数据基础建设和统一的数据服务,对外提供服务商家的数据产品。

大数据中台可以实现:

1)统一数据资产管理:构建元数据中心,通过资产分析、应用、优化、运营四方面对看清数据资产、降低数据管理成本、追踪数据价值;

2)实现统一主题式服务:通过构建服务元数据中心和数据服务查询引擎,面向业务统一数据出口与数据查询逻辑,屏蔽多数据源与多物理表;

3)极大的丰富和完善了阿里巴巴大数据中应用,OneData、OneID、OneService渐趋成熟并成为上至CEO、下至一线员工共识的方法论体系。

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阿里云为新零售行业构建数据中台和基础设施,帮助传统零售通过数据智能转型新零售。传统零售常态是基础设施能力弱、物流到支付的能力不足、内部数据整合能力不足,从而影响线上线下商品数据、会员数据和服务数据的打通。阿里云在新零售中扮演的角色称为“中台”,介于企业的前端与后端之间,帮助打通二者数据,数据必须首先上云,才能实现智能,阿里云为企业提供的是一整套数据智能解决方案。

阿里云为波司登搭建零售云平台,将库存中心、用户中心、交易中心和订单中心全部汇集到云平台上,业务部门可以根据数据获得的信息作出实际调整。波司登在库存中心新开发自动补货系统,取消经销商仓库,由系统自动为经销商好直营门店补货,有效减少了缺货损失21%,售罄率同比增长10%。新零售就是用数字化的方法对零售做重构,背后技术是云和大数据,因此阿里云在新零售战略中有重要地位。阿里云针对零售行业解决方案提推出零售公有云和零售专有云,其中零售专有云将对接淘宝开放平台和数据,为双11大促提供稳定性保障,并提供智能设备的门店收银、导购、客流分析等工具。企业还可以在阿里云上获得很多针对零售行业第三方应用,如粉丝会员运营解决方案、以图搜图工具、短信服务等。

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基础研究和芯片布局为长远发展提供自主可控能力

01阿里投资1000亿建立达摩学院,研究基础科学

作为世界前沿科技公司,在2017年10月11日杭州云栖大会上,阿里巴巴集团正式宣布建立承载NASA计划”的实体组织一一达摩院” ,计划未来三年投资1000亿元进行技术研发。阿里巴巴达摩院是一家致力于探索科技未知 以人类愿景为驱动力的研究院,是阿里在全球多地设立的科研机构,立足基础科学、颠覆性技术和应用技术的研究,涵盖量子计算、机器学习、基础算法、网络安全、视觉计算、自然语言处理、人机自然交互、芯片技术、传感器技术、嵌入式系统等多个产业领域,引入了数十位世界级科学家,建立了遍布全球的研发体系。

阿里巴巴达摩院主要由三大主体组成:

一是在全球建设的自主研究中心,构建亚洲达摩院、美洲达摩院及欧洲达摩院三大全球分部,并在北京、杭州、新加坡、以色列、圣马特奥、贝尔维尤、莫斯科等地设立不同研究方向的实验室;

二是与高校和研究机构建立的联合实验室,目前已建立了包括浙江大学阿里巴巴前沿技术联合研究中心、RISELab(UC 伯克利)、中国科学院-阿里巴巴最子计算实验室、清华大学-蚂蚁金服数字金融科技联合实验室在内的多家高校联合研究所;

三是全球开放研究项目一阿里巴巴创新研究计划 ( AIR计划)。截止2018年6月 ,达摩院在国际顶级技术赛事上获得了近20项世界第一, 并落地了多项研究成果,全面赋能各行各业。2018年6月26日 ,阿里巴巴又倡议发起了“罗汉堂”,未来罗汉堂将与达摩院一起,研究与科技创新伴生的社会经济形态变化等新课题。

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从2018财年公告来看,阿里巴巴2018财年加码投资于技术开发、云计算、物流、数字娱乐和本地生活服务,创造了中国及其他新兴市场的消费增长,收获了营业收入及活跃消费者的双最高增长,以新零售驱动的商业变革和持续大规模的技术投资在阿里巴巴2018财年的投资布局中占据了重要地位,旨在创造未来长期高增长的全新基础。

进入2018年阿里巴巴和腾讯的投资都在加速,2018年两家公司上半年投资总额已经是2017年全年的投资总额了。根据IT桔子整理,截止7月17日,阿里2018年共投资52家企业,投资规模达到1018.05亿元人民币; 腾讯共投资81家企业,投资规模达到1594.35亿元人民币。阿里巴巴2018年上半年投资更多中在电商和新零售、海外市场、企业服务、AI应用上。

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02阿里巴巴在芯片布局,规划长远

早在2014年 阿里就开始布局芯片战略。2014年阿里首次投资中天微 , 2017年再次追投,2018年4月全资收购了中天微。中天微是中国大陆唯一的自主嵌入式CPU IPCore公司,阿里巴巴全资收购中天微,将在更大层面统合科研力量,从芯片核心技术能力上实现突破,无论对芯片产业的发展,还是对自主研发核心技术的国家需求,都将起到推动作用。

截至目前阿里还投资了寒武纪、Barefoot Networks、深鉴、 耐能( Kneron)、翱捷科技( ASR )五家芯片公司。这些AI芯片公司的产品应用场景各有不同,各具特色。 Barefoot Networks开发了世界上第一个可编程芯片 ,比现在市场上任何其他芯片更快,能以每秒6.5兆的速度处理网络数据包;寒武纪业务重点在于手机芯片;深鉴科技主要聚焦于安防;耐能则是智能家居与智能安防。

阿里巴巴要做到资源可控、技术可控、拥有核心竞争力,芯片和操作系统是最底层的,这也是阿里达摩院组建以来最重要的研究突破方向。阿里巴巴达摩院已组建了芯片技术团队,进行AI芯片的自主研发,在美国、, 上海的研发人员已达数十人,预计2018年底将达百人。达摩院正在研发一款神经网络芯片一一Ali-NPU, 将应用于图像视频分析、云计算、机器学习等AI推理运算,提升运算效率、降低成本。按照设计,阿里巴巴的Ali-NPU性能将是目前市面上主流CPU、GPU架构AI芯片的10倍,而制造成本和功耗仅为一半,性价比超过40倍,该芯片成熟后将通过阿里云提供公共服务。虽然中国芯片自给率在不断提升,但一些核心零部件还是受制于美国厂商。阿里认为芯片投资可能是一个能够实现“弯道超车”的机会。超车的两个轮子,一个 是物联网场景下的嵌入式芯片(中天微),另一个是人工智能芯片(FPGA等),超车的燃料是阿里巴巴庞大的数据。

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