独家:数据解读《2018中国智能锁消费白皮书》

资料提供:德施曼

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2017年是智能锁大爆发的一年,尤其今年上半年,众多传统家电家居品牌和新兴创业品牌都相继发布智能锁新产品,成为智能家居领域最热关键词。虽然智能锁的出现已经不是一年两年,但以往更多是在B端市场较为活跃,比如酒店、公寓、写字楼等商用场所,家用智能锁在国内普及率还非常低,市场消费潜力巨大。

在家居领域什么最火?毫无疑问,当然是智能家居;那在智能家居领域,什么最火?很多人最先想到的肯定是智能锁。而智能锁的火热,与智能家居仅限于概念上的火热有着本质的不同,因为智能锁已走过了概念炒作的阶段,而且正走进入寻常百姓家。

1、中国智能锁产业发展状况

不难看出,智能锁的市场教育还处于成长期。2018年我国目前智能锁渗透率仅约5%,而且主要集中在一二线城市。在智能锁市场的强劲增长趋势下,预计到2020年,中国智能锁市场渗透率将达到19.75%,智能锁销量将突破3200万套,大幅缩小同日韩等成熟市场的差距。

产业规模

2016~2018年:入户门锁为主要增长点;

2019~2020年:将带动其他品类智能锁大规模增长;

2017年,中国智能锁行业整体销量超过500万套;

预计到2020年,中国智能锁销量将突破3200万套。

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智能锁机械结构领域技术发展现状

目前智能锁主要以传统执手型为主,占据中国智能锁消费市场的87%,推拉型智能锁由于大多不能带动天地钩,不符合中国国情及相关安全需求,目前总体上占比不高。

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由上图可知,在智能锁的技术应用上,指纹识别应用最广泛,而人脸识别发展最快,与此同时,半导体指纹识别已逐步取代光学指纹识别,预计2018年会反超光学指纹识别占比。

各渠道销售占比

房地产市场B2B工程采购仍旧是行业出货最大的领域,占比约达35%。但是在增速上,线上及线下零售增长最快,2017年增长超过100%。

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零售市场

线上零售的增长速度明显快于线下零售,以线上智能锁销售的核心平台天猫为例:

相比2016年,2017天猫平台智能锁的支付件数增长了126.52%。目前线上智能锁零售平台中,天猫已形成绝对优势。
2017年10月 天猫智能锁联盟成立,并启动了《天猫智能门锁行业标准》,旨在联合各核心品牌共同推进行业的规范化及客户体验的最优化。

2、中国智能锁消费者画像

人群特征

天猫平台消费者大数据分析显示,总体上男性消费者略多于女性消费者,而消费年龄段以26-35岁为主,约占总消费人群的52.84%。

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注:本数据来自生意参谋,取数周期为2018年6月1-30日

职业结构

线上消费人群以公司职员为主,但是教职工和医务人员的占比值得关注,这两类人群的比例异常突出。

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注:本数据来自生意参谋,取数周期为2018年6月1-30日

区域结构

浙江、江苏以及广东为智能锁零售大省,而杭州和上海的消费能力在所有城市中遥遥领先。

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注:本数据来自生意参谋,取数周期为2018年6月1-30日

消费偏好

智能锁用户搜索关键词以指纹锁及智能锁为主,而德施曼、三星等少数品牌词也是搜索目标,行业TOP品牌偏好中,德施曼、亚太天能以及鹿客(云丁)较为受到关注。

消费认知

20.1%的消费者未听说过智能锁,64.4%的消费者听说过智能锁或者在某些场合接触过智能锁,但因为缺乏了解或者对智能锁存在误解而暂时不打算购买,15.5%的消费者正打算更换或正在使用智能锁。

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消费者不愿更换智能锁的几大原因

①部分消费者出于对智能锁安全情况的担忧,对智能锁的消费购买持观望的态度;

②有17%的消费者因担忧电子产品容易损坏,缺乏对厂家智能锁质量的信任。

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③超过三分之一的消费者因为价格太贵的原因没有购买智能锁的欲望。

④37.4%的消费者因为其他原因不打算更换。

消费者选择智能锁的首要因素

外观:跟大多数产品一样,消费者在选择智能锁时,外观也是吸引选择第一要素。

功能:智能锁的产品功能,如安全功能、便捷功能、人性化联动功能等,是消费者关注的核心因素之一。

价格:满足了消费者对外观和功能的需求,货比三家后,价格会是促使消费者做出选择,最终产生购买行为的主要因素。

品牌:在任何行业,品牌对消费者选择产品时的影响力都不可忽视。品牌过硬,意味着智能锁的产品品质能够得到保证。

服务:智能锁具备保障家庭安全的特殊性,企业服务能力的强弱,成为了消费者在选择智能锁时重要的考虑因素。

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3、突破与爆发,开启O2O智能锁新零售模式

目前智能锁仍旧处于发展初期,购买者以创新者和早期使用者为主,还没到大众普及使用阶段。

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我国智能锁消费者主要集中在一二线城市,按一二线城市1.5亿户家庭来算,一二线城市的渗透率已经超过10%。一个新产品想在大众市场上获得成功,就必须到达15%~18%的市场接受度这个转折点(突破鸿沟区),在那时之后,市场才真正打开。目前在一二线城市,智能锁整体处于跨越鸿沟的前夜,一旦跨越,销量将会骤增。

O2O新零售驱动行业增长

近两年,中国智能锁行业仍以消费者普及和教育为主,整体市场渗透率不高。未来随着智能锁消费市场的成熟,随着新零售的发展与驱动,预计到2020年,我国智能锁市场渗透率将达到19.75%,大幅缩小与日韩等成熟市场的差距。

4、中国智能锁消费发展展望

O2O零售市场

线下进行产品体验和服务,线上进行购买,线上线下结合的O2O零售市场,未来将成为我国智能锁行业最大的增长市场。

工程市场

商品房精装修后交付,未来有可能成为大部分房产企业的常态,而智能锁将成为中高端楼盘的标配。这部分需求的释放,将会巩固工程市场被O2O零售挤压的市场份额。

智能门锁结合市场

识别、监控、关门等功能全部融合在智能门中,简化消费者的装修行为,智能门与智能锁结合,未来将会成为新的智能锁应用市场。

预计未来我国智能锁应用市场将以线下体验和服务、线上购买的O2O零售为主,工程市场份额将进一步降低,门锁一体市场份额将加大。预计到2020年,O2O零售将占45%,工程市场将占30%,门锁一体市场将占25%。

本文刊载于《智能家居》杂志2018年7月刊第140期,点击即可获得详细订购信息!

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