《智能家居》第140期 独家 | 数据解读《汇泰龙2018云锁白皮书》

资料提供:汇泰龙

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随着科技的进步发展,人们的收入水平在不断提升,对生活质量的要求也在不断提高。

促使人们开始追求家庭生活现代化、居住环境舒适化和安全化等,而门锁作为家庭安全的第一道屏障,家庭生活第一要素,人们对门锁的要求也越来越高,传统的门锁无法满足需求,为此智能门锁也随之而产生。随后物联网的出现,“平台+内容+终端+应用”的系统规划促进智能家居的快速发展。为智能家居的系统的发展及应用加入了新的助推剂,也进一步地推动了云锁的诞生。

1.中国智能门锁行业总体现状

2017中国智能门锁总体市场规模、产销量

截止2017年,我国智能门锁市场总体向好,发展速度较快,其发展速度甚至超越了行业整体发展的速度,截止2017年底,我国智能门锁市场销售总值近200亿元(市场销售总额非工业总产值)总销量超1000万把,增长率超过百分之百。在调研统计的24个城市当中市场销售商家同比2016 年增长接近三成,有近九成的传统锁具经销商转型或增加项目销售智能门锁。

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目前我国智能门锁的产业分布主要是以电子信息产业发达及制锁产业发达的地区为主,其中电子信息产业较为发达地区发展较早,但制锁产业发达地区的发展速度却较为迅速。目前电子信息发达的且距离制锁产业发达的地区发展情况最好,如广东深圳,浙江杭州,其距离制锁产业发达的地区都较近,如深圳距离中山,杭州距离温州、永康,其次是传统制锁产业集群,如广东省中山市、佛山市,浙江省温州市、永康等地,同比发展早期的分散性布局有了较大的差异,产业集群初步形成。

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中国智能门锁的发展主要体现在“产品”、“品牌”、“制造”、“技术”四方面。以汇泰龙为例,将黑科技与新工艺融入智能门锁,不断提高质量和附加值;在全国高铁及客流Top10的机场投入巨额广告,推动品牌的知名度;引进自动抛光机、自动压铸机、智能机器人等大批自动化生产设备,改良生产工艺,确保产品高品质;于2016年率先于业内推出真正意义上的云锁,走在行业的前列。

2.全球智能门锁行业发展状况

智能门锁是由欧美军事用途开始逐步走向民用,由日韩,特别是韩国开始普及至今发展已经超过四十年的历史,比我国进入民用市场早了约 20 年左右。 截止至2017年,据相关非官方的统计数据表明,截止目前全球民用智能门锁的总产值约在30-50亿美元左右,总产量约在2000-3000万套左右。中国智能门锁产业约占比全球的3-4成左右,已经成为了名符其实的智能门锁生产制造大国。

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预计在未来的5年时间内,全球智能门锁(除中国外)也将会迎来爆发期,其产值、销量均将达到一个新的台阶,预期将会超过300亿美元大关,全球范围内将会迎来智能门锁的发展壮大期。在技术上,随着蓝牙和智能家居技术的不断成熟,未来的全球智能门锁产业当中,密码、蓝牙、联网及智能家居技术将会越来越多的被应用到智能门锁产品当中,在欧洲预计未来的产品将会以智能门锁为切入点,美洲特别是美国市场随着共享经济的发展,带有管理功能的智能门锁、智能家居类的智能门锁将会越来越会受到欢迎。

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3.中国智能门锁产业发展状况

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中国智能门锁产销量走势自2015年起年增长率50%以上,从2008年的三十万套增长到1000万套。

中国智能门锁头部企业发展状况

2017年,我国民用智能门锁的产、销量约在1000万套左右,其中包括汇泰龙在内的头部前二十位约占据了全行业总产销量的近百分之六十,其余近千家企业仅有总体产销量的百分之四十左右;但从我们的统计来看,近两年内,前二十位的企业变动较为频繁,这也与当前智能门锁高速发展的现状息息相关的,企业规模发展速度快、基本上都做到了一款好产品就跳跃性增长,但同时带来的是产业格局目前仍不十分明朗!

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2017年头部企业智能锁产销示意图

中国智能门锁企业研发状况

智能门锁的技术研发总体上看,仍然与产业发展的脚步不同步,在技术的储备上存在先天不足,甚至大部分的企业仍然停留在生产一代算一代的过程当中,只有极少数的企业能做到储备一代、研发一代、生产一代的良性的技术发展。自主研发比例不足15%。鲜有像汇泰龙一样的能做到电子、结构软件、通讯全部自主研发且掌握核心技术的企业。缺乏自主研发,这在未来非常容易导致对智能门锁发展的预判出现路线性错误,跟不上产业发展的节奏,被行业淘汰。

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中国智能门锁发专利状况

以云锁为代表的智能门锁作为新兴行业,创新新技术不断涌现,产生了一批新型专利。其专利大多集中在优势明显的头部企业,少数企业掌握着核心专利。

中国智能门锁识别技术应用分析

指纹识别应用最广泛,而人脸识别发展最快,与此同时,半导体指纹识别已逐步取代光学指纹识别。

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人脸识别开锁

随着苹果X的发布,面部识别技术越来越流行。人脸识别开锁成了发展最快、最前沿的智能门锁识别技术。包括感应启动人体移动侦测、100个人脸图像容量、<0.5s人脸比对时间等。

中国智能门锁联网技术应用分析

当前智能家居主流的无线通信技术包括(无线传输技术有很多,我们只讨论目前比较流行的。

1、Wi-Fi,Wi-Fi是目前应用最广泛的无线通信技术,传输距离在100-300M,速率可达300Mbps,功耗10-50mA。

2、Zigbee,传输距离50-300M,速率250kbps,功耗5mA,最大特点是可自组网,网络节点数最大可达65000个。

3、蓝牙,传输距离2-30M,速率1Mbps,功耗介于Zigbee和Wi-Fi之间。

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三大主流联网技术

中国智能门锁主流云锁联网创新技术分析

双链路通信

据统计,截止目前有超过一半的联网智能门锁与移动终端的通讯方式采用了蓝牙方式,但蓝牙由于目前还无法做到实时在线、兼容性等方面,也存在着诸多的缺点。Wi-Fi、ZIGBEE等通讯方式也在智能门锁产业当中有着一席之地。汇泰龙使用标准的ZigBee通讯协议,与各大ZigBee模组厂商实现无缝连接。云锁底层通讯协议标准化,可实现广连接。

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低功耗WiFi直连技术

由汇泰龙主导的低功耗Wi-Fi直连技术,采用低功耗WiFi直接连接路由,省去HUB设备向下转异构网络的麻烦,性价比更高,网络通信更可靠。其特点有:

a.低功耗,可以电池供电使用1年的时间;

b.门锁信息、报警信息实时上报,支持APP远程开锁、支持APP用户管理、支持家庭场景联动。

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中国智能门锁联网平台分析

随着民用智能门锁行业近两年的快速发展,行业协会、互联网巨头相继布局联网平台,涌入到新兴的智能门锁产业当中来。如中国智能家居产业联盟VillaKit平台、全国工商联协同创新中心、阿里SDS智能生活开发平台、阿里全屋智能、华为Hilink、华为Openlife、京东微联、中国移动数字家庭等。作为参与者汇泰龙与上述平台的都有着深入的合作,产品均能与其平台互联互通。

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行业协会、网络巨头相继布局联网平台,平台级别合作趋势越来越明显

中国智能门锁云技术应用分析

在智能门锁的云应用,在广义上,只要采用云存储技术的智能门锁就为云智能门锁。狭义上的定义是指:独立将云互联技术应用在智能门锁,如云端存储应用、生物识别特征云端转移应用、其它信息云端处理等技术方面应用,狭义云应用方面,是近两年才在智能门锁方面开始应用,目前仅汇泰龙等国内几家企业开始进行开发及应用。

实时双向通讯技术

双向通讯,可简单理解为设备即可上传信息给云端,云端也可下发指令给设备。 目前市面上使用电池供电的智能门锁,由于双向通信功耗大、单片机软件处理复杂,基本上是以上报信息为主的单向通讯模式, 少数产品加入了按键唤醒功能,只能实现短时间(几十秒到几分钟)内双向通讯。汇泰龙云锁采用私有协议技术已解决此问题,实现了真正意义上的双向通讯。

OTA在线升级技术

随着智能门锁联网化趋势越来越明显,智能门锁与互联网的通讯技术应用也越来越普遍。
汇泰龙OTA在线升级技术,让程序不断更新将最新功能更新到产品中。汇泰龙云锁配有flash芯片自动备份,自动恢复,避免突发情况影响使用。

中国智能门锁识别方式应用分析

我国当前智能门锁产品还是以指纹密码锁为主。其中指纹密码、联网型智能门锁约占7成以上,其它的纯密码锁因为价格因素也有近几十万套的产量,人脸识别锁和其它类别的锁由于新兴技术发展较快,产品发展也非常快,开始出现在行业数据当中,但整体占比仍处于较低的。

据2017年全国智能门锁行业调研发现,在2017年全年出货量当中,具备移动互联网功能、半移动互联网功能(有APP,不联网)的智能门锁已经占比超过了三成,在电商数据当中,已经超过了六成。

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4.中国智能门锁的市场状况

中国智能门锁的总体产值规模

我国智能门锁市场总体向好,发展速度较快,其发展速度甚至超越了行业整体发展的速度,截止2017年底,我国智能门锁市场销售总值近200亿元(市场销售总额非工业总产值),增长率超过百分之百。在调研统计的24个城市当中市场销售商家同比2016年增长接近三成,有近九成的传统锁具经销商转型或增加项目销售智能门锁。剔除服务商(以锁匠为主的服务商)后经销商数量增长幅度也达到两成以上。总体商家数量曾现出直线上升的趋势,特别是一些原有渠道外的商家进入智能门锁销售渠道的意愿非常强烈。

中国智能门锁的价格指数

由于技术趋于成熟,生产规模逐步扩大销售价格呈现稳中有降的趋势。销售均价2600-3000 元左右,价格中位数2000-2500 之间。

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主要区域的普及率(对比机械锁)

全国总体平均在 3-5%的市场销售量份额,市场潜力极其强大智能门市场规模远小于传统机械锁。

5.中国智能门锁行业主要存在的问题

制造装备跟不上规模扩张、质量与产品不对等、价格与价值不相符。

目前我国智能门锁产业的生产方式还主要集中在劳动密集型,与国家产业政策号召的工业4.0还有较大的差距,大部分的生产制造企业还在备工业2.0的课,甚至有部分企业虽然看似产销量可以,但生产方式还停留在作坊生产的方式,非常容易的一致性较大,无法应对大规模产能扩张的发展,对未来企业产品、技术、规模、品牌等发展十分不利。面对目前的形式,汇泰龙积极引进全自动压铸生产线、全自动抛光线、及智能机械臂应对未来的发展。

6.中国智能门锁产业未来发展趋势

随着普及率提升,产业将会出现井喷。

2018年中国智能门锁产业增长幅度不低于50%,2018年中国智能门锁产业规模1600-2000万套,未来的3-5年中国智能门锁产业规模4000-6000万套。

中国云锁产品发展趋势

汇泰龙据市场预测,中国云锁产品将有以下发展趋势

①云锁互联网化、融入AI产业趋势明显

②安全、便捷、颜值高的云锁将成发展主流

③消费群定制化云锁越来越受欢迎

④线上线下融合:同质、同标、同价

消费者品牌将会出现

随着市场推广力度的进一步加大,消费者品牌将会自 2018 年崛起在未来的3-5年内,消费者品牌将会有很大的机率超越“行业品牌”。

跨行业合纵连横将会普遍

家电安防:美的、海尔、荣事达、海信、TCL、 创维、康佳、海康、大华等。

科技企业:中兴、联想、360、紫光、锤子。

未来的行业发展、兼并重组、融合将会,成为行业间的普遍现象,产业集中度将会越来越高。

未来智能门锁 产业 TOP20 可能复刻成 TOP10,我们预计2018 年底,TOP10 的市场占有率将会达到40%左右的空间。

市场服务将会出现专业的团队

出现智能门锁安装售后与服务平台的专业团队标准化、专业化、流程化的专业方式在未来的两年内,有可能出现全国性质的专业服务团队

目前,市场上的智能门锁种类繁多,技术更新迅速,市场需求多样没有统一的标准,消费者对智能锁了解不够全面,甚至产生一些误解,汇泰龙作为锁具行业有担当的企业,有义务也有责任让消费者全面了解云锁,与同行或泛同行共同努力,建立一个消费者认同的统一的标准,从而推动智能产品市场健康、快速的发展,为社会的进步尽企业自己的一份力量。为此专注锁具行业20多年的汇泰龙公司发布了升级版–2018云锁白皮书。在去年发布的白皮书基础上,全面进行升级,融入了更多创新技术,让智能门锁更加便捷更加安全。

本文刊载于《智能家居》杂志2018年7月刊第140期,点击即可获得详细订购信息!

 

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