挤掉LG,京东方终成电视面板龙头

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集邦科技光电研究(WitsView)公布最新2018年上半年电视面板出货调查报告显示,出货总量为1亿3,689万片,年增11%,不仅终止连续两年衰退,更创下同期出货新高。

对比去年上半年面板价格居高不下的情况,从今年第1季开始面板价格越来越亲民,吸引品牌提高采购量,第2季面板厂更透过专案方式有效去化产能与库存,使得面板价格加速落底。

WitsView研究经理胡家榕指出,随着今年三条新产线加入市场,全年电视面板总产能将提升8.7%,为了有效去化产能,产品规格或尺寸升级是必然趋势。

然而从今年上半年的出货状况可以看出,中国面板厂短期间对于32吋仍难以割舍,不仅占整体电视面板出货比重的32.4%,出货量更较去年同期成长26.2%。

在32吋出货的带动下,虽有助于推升全年电视面板出货量年增5%,至2亿7,710万片的新高纪录,却也抑制今年平均尺寸仅能小幅成长0.6吋,达45.2吋。

京东方挤下LGD登出货龙头,群创透过专案促销稳居第三

观察2018年上半年电视面板出货排名,京东方于今年3月正式启用全球第一座10.5代线,第2季65吋的出货量季增高达381.8%。主力的32吋在第1季世足赛提前备货的支撑下,需求得以维持,但进入第2季后由于需求已提前,加上去年刚量产的福清8.5代线新产能仍不断释出,京东方最终寻专案模式去化32吋和43吋的产能,有助提振上半年出货达2,562.5万片,年成长31.4%,不仅首次挤下乐金显示器(LGD)站上半年出货龙头,也是六大电视面板厂中表现最优异的厂商。

向来是电视面板出货常胜军的LGD,为了与中国面板厂的大量新增产能对抗,必须从有限的产能中获取更高的营业额与获利,因此除了在7.5代线中减少43吋并增加75吋的生产,在8.5代线则积极扩大55吋与65吋并缩小49吋的比重。虽然尺寸的转换影响LGD今年上半年出货量年衰退4.3%至2,419.9万片,但是55吋、65吋与75吋合并出货年增10.1%,显示尺寸转换的策略仍奏效。

群创今年上半年由于主力尺寸39.5吋与50吋的需求疲弱,面板库存水位不断攀高,导致每月出货表现始终不见起色,因此在5、6月同样透过专案方式去化库存,带动6月出货达511万片,创下单月新高,也推升上半年电视面板出货量达2,083.1万片,年增2.9%,稳居第三名。

华星光电满产推升出货,友达年减5.9%衰退最多

华星光电(CSOT)在今年3月因第一条8.5代线(T1)年度岁修,间接影响当月生产与出货情况,但第二条8.5代线(T2)第二阶段扩增的产能已于去年第3季达到满产,带动55吋今年上半年出货年成长12.6%,同时稳住整体出货量达1,929.2万片,年增6.2%。

三星显示器(SDC)在L7-1关厂后,电视面板的出货策略已从冲量转为保利。SDC于去年陆续将产线产品单纯化来提高有效产能,让生产量极大化,因此即便今年第2季趁着品牌需求转弱,在L7-2与L8进行年度岁修,但上半年55吋和65吋的出货仍分别成长28.9%和30.3%,出货总量达1,928.1万片,年增4.7%。

友达虽然今年在后里8.5代线扩增25K玻璃大板的产能,但新产能要到今年下半年才能开出,加上友达持续扩大65吋和75吋高阶大尺寸产品的布局,侵蚀其他中小尺寸的产能,导致今年上半年出货量年减5.9%至1,249.2万片,在六大厂中衰退最多。

韩媒:都怪韩国太迟钝

京东方成立于1993年。普遍的说法是,该公司在过去25年间的迅速发展主要得益于中国政府的大量补贴,以及显示屏行业的性质——其技术难度要低于半导体行业。尽管这种说法有一定道理,但这些因素都不足以解释京东方的巨大飞跃。

实际上,最重要的决定因素是来自韩国的技术泄露和人才流失。京东方的增长在2003年开始加速,正是在当年海力士的LCD业务被挂牌出售。当时,海力士将手机部门卖给了泛泰公司,将非内存部门卖给了美格纳,电子元器件部门则卖给了万都公司,但LCD部门却很难找到买家。这是因为,三星和LG为了避免垄断争议都没有试图收购该业务,而韩国政府更喜欢外国公司,因为韩国遭遇了外汇危机,需要积累外汇。虽然当时有人表达了对技术泄露和人才外流的担忧,但并未引起政府的重视。

最终,Hydis被京东方收购。此外,在2000年代中后期,随着三星显示器开始增加对OLED技术的投资,韩国发生了更多的(LCD)人才流失。目前有传言称,京东方有2000名韩国员工,其中100名来自三星和LG,此外京东方的工程师会议也在韩国举行。总而言之,京东方是一家严重依赖韩国的公司

“京东方的人才和技术都来自于韩国,可以说京东方80%的增长都得益于韩国,”一位业内人士说。他遗憾地表示,正是韩国的短视才导致京东方在全球LCD占据统治地位。

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