中国移动和小米的合作对于双方的物联网业务意味着什么

[导读] 大连接战略和IoT平台为核心的互联网企业之间具有很多互补性,正如中国移动和小米合作一样,运营商在物联网领域的探索需要与更多熟悉最终用户需求的厂商合作,这些厂商也需要运营商的电信级能力、渠道、用户来支撑其发展。

7月13日,中国移动与小米在京举行战略合作协议签约仪式,双方将通过推动两大生态的协同合作,实现中国移动用户、网络、渠道、品牌等产业资源与小米集团智能硬件产业链的优势互补,共同拓展5G、物联网等蓝海市场。两大巨头之间的合作涵盖了业务的方方面面,而就物联网这一领域,中国移动的“大连接”战略和小米“手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司”定位有很多互补之处,使两者在物联网这一蓝海中能够携手。

大连接:不仅仅是连接数量

2016年,应对“十三五”时期市场的不确定性,中国移动发布了大连接战略,总结下来,其落地实现将通过“三个做”,即可以概括为“做大连接规模,做优连接服务,做强连接应用”。根据中国移动高管在多个场合的演讲,这“三做”可以归纳为:

所谓做大连接规模,引用中国移动总裁李跃的话,即中国移动将把从人到人的通信扩展到人和机器的通信,进一步扩展到机器和机器的通信。人和人的通信在中国就是10亿户,那人和机器的通信,机器和机器的通信累计起来在中国就是百亿户。

所谓做优连接服务,即推动连接服务从管道接入型连接向平台级连接与端到端基础设施服务拓展,实现连接服务的纵向延伸。中国移动将面向海量连接管理、复杂计费管理、安全可靠保障、实时运维保障等连接需求,提供包括芯片模组、智能硬件、智能管理平台、云等端到端的连接服务。

所谓做强连接应用,即推动连接应用从信息消费向垂直行业的数字化生活、生产服务拓展,实现连接应用的实质性突破,创造数字化服务的持续价值。除了继续丰富消费互联网各类应用外,还将深入交通物流、能源电力、工业制造等垂直行业,以信息化推动生产数字化。

可以看出,“三做”的落地,很大程度取决于对物联网业务拓展的落地。毋庸置疑,“做大连接规模”是运营商最为擅长的工作,在大连接战略发布后,连接规模的增长速度较快,截止2017年底物联网连接数达到近2.3亿,遥遥领先于其他运营商。

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原有绝大多数的蜂窝网络、宽带网络各类投资建设都是为了优质的连接管道而做,面对物联网业务,围绕连接的服务也是全球运营商乃至整个通信行业近年来重点关注的领域之一,最为典型的是投资建设一个可靠、完善的连接管理平台。继思科Jasper、爱立信DCP、沃达丰GDSP平台外,中国移动也推出了全球第四大连接管理平台OneLink,依托中国移动的物联网连接数,已有超过3.3万家企业客户,API月调用量超过50亿次,并与爱立信DCP和沃达丰GDSP等平台在拓展全球化连接服务中开展合作。

在连接规模和连接服务方面,运营商天然的优势使得其发展较快,但在做强连接应用方面,由于要突破运营商原有业务模式,为互联网领域的数字化生活和行业应用提供支持,而要突破这些壁垒则难度很大。在这方面中国移动已做出很多探索,包括自主研发的应用使能平台OneNet和发布多个行业整体解决方案。目前OneNet已接入设备数量超过4000万,但除了智能家居类产品有一定的规模外,其他主要是大量碎片化的设备,规模效应并不明显,还无法实现信息化推动生产数字化的愿景。

大连接战略中的“三做”并非中国移动一家能够实现的,因此产业链合作伙伴中能够在“三做”方面形成明显互补和促进作用的厂商将成为这家巨无霸重点合作对象。

消费级物联网企业能给中国移动带来什么

小米的招股书中对其自身的定义是:小米是一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司。这一定位和中国移动大连接战略结合起来,能为中国移动提供“三做”中所需的一些资源。

仅仅手机这一核心产品,小米已经和中国移动展开了很多合作,中国移动已成为小米手机销售的重要渠道。在物联网方面,此前由于小米拥有虚拟运营商子公司,加上小米的很多硬件产品中需要采用蜂窝网络,双方在物联网卡方面有一些合作,但仅仅限于通信管道上的合作,而小米作为全球最大的消费物联网企业的资源还未得到充分利用。

在之前的一次新闻发布会上,雷军曾提到:“未来十年,小米公司的IoT业务预计达到40%~50%”。从小米招股书显示的营收结构来看,IoT与生活消费产品占据小米总营收的比例从2015年的13%已上涨至2018年第一季度的22.4%,消费物联网在2018年一季度同比增长85%,毛利率为12.7%,而同一时期小米手机的毛利率仅5.1%,物联网的盈利增长潜力凸显。

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来源:小米招股书

与阿里、腾讯、百度、京东等其他互联网公司不同的是,硬件是小米的主要产品,加上物联网平台,小米具备了提供端到端物联网方案的能力。

仅仅从连接的角度来看,目前,除了手机和笔记本等传统连接设备外,小米已实现超过1亿台消费级物联网设备连接至小米IoT平台,可以说是小米的“大连接”,在全球范围内鲜有对手。

当然,这1亿的消费物联网连接中相当大部分是通过短距离连接的设备,采用蜂窝网络连接的数量并未占据主要份额。不过,这些短距离连接设备对于运营商的固网宽带连接战略具有很大价值

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来源:小米招股书

根据公开数据,截止5月底,中国移动的宽带用户数量已超过1.3亿户,与处于第一位的中国电信仅相差800多万户。宽带也是中国移动大连接战略的组成部分,虽然宽带用户数有增长的天花板,但宽带入户后为智慧家庭、智能家居提供了基础设施,相关的智能路由器和部分智能硬件就成为中国移动连接数量中的组成部分。中移物联公司旗下的智能硬件创新中心也在不断推出各类新的智能家居、车载终端、智能硬件产品,通过OneLink、OneNet进行连接、应用使能管理,践行了中国移动大连接战略的“三做”落地。

知名自媒体“水煮通信”发文指出:双方签署的战略协议中,就含有智能硬件协同的内容,尤其是在智慧家庭领域,中国移动宽带市场突飞猛进,坐二望一,小米丰富的生活智能硬件对中国移动是有价值的。小米已有过亿的消费物联网连接,其新增连接也以较快速度增加,与中国移动在家庭宽带领域的合作,对于中国移动“做强连接应用”价值很大,这主要源于运营商对于互联网消费级应用理解不够,而小米这类互联网公司深谙消费级用户需求,在用户体验、产品设计等方面具有优势,与中国移动的电信级能力的协同下进一步形成竞争优势,中国移动1.3亿的家庭宽带用户也可能成为小米消费物联网尤其是智能家居产品的目标客户。此外,中国移动遍布全国的基础设施、营业厅,以及分配到社区的网格化支撑人员,加上数万规模的营销队伍,可以为轻资产的互联网企业提供前所未有的线下支撑,也成为这些互联网企业的重要线下渠道。

当然,除了消费级物联网外,小米也有自研的NB-IoT芯片和NB-IoT模组产品,当将这些产品推向市场时,也开启了面对产业物联网用户的业务,芯片、模组本身就是中国移动物联网产业生态中不可或缺的环节。中国移动政企客户数量超过600万,这600多万户政企客户成为其产业物联网客户的主要基数,这些用户数量,加上中国移动对模组的补贴和采购,也可以对小米的芯片、模组形成赋能。

另外,作为一家虚拟运营商,去年年底小米的物联网卡发卡量已超过1000万,成为虚商中物联网卡发卡量最大的厂商。随着eSIM开始普及,虚拟运营商有很强的积极性推动eSIM在物联网领域的普及,尤其是能够支持国内和全球多家运营商的eSIM解决方案,目前1000万的发卡量只是个起点,未来更为便捷的物联网卡服务将带来更多发卡量,这个量级是每一家运营商都不能忽视的。从这个角度来说,小米也可以作为中国移动直接推动“做大连接规模”的一个重要渠道。

面对尚未开启的物联网市场,大连接战略和IoT平台为核心的互联网企业之间具有很多互补性,正如中国移动和小米合作一样,运营商在物联网领域的探索需要与更多熟悉最终用户需求的厂商合作,这些厂商也需要运营商的电信级能力、渠道、用户来支撑其发展。物联网需要形成产业生态合作,产业链各环节领军企业各取所需、率先形成合作落地,是构建产业生态的重要一步。

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